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2016年中国电梯行业发展现状及市场前景预测
2016年03月17日 13:27
     近 10 年来,随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进,中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。 2000-2014 年间,中国电梯行业销量复合增长率达到 23%。我国已经成为全球最大的电梯生产和消费市场。世界上主要的电梯品牌企业均在我国建立独资或合资企业,是电梯领域的世界工厂和制造中心。全球 70%的电梯在中国制造, 60%至65%的电梯销售在中国市场。2014 年全国电梯总产量突破 70 万台。相比 2013 年,产量增速在 10%左右;全国电梯保有量也达到近 360 万台,位居世界首位。我们判断 2015 年全国2015 年全国电梯保有量有望突破 400 万台。

1999-2014年中国电梯销量与增速趋势图

我国人均电梯保有量与其他国家相比

    如果按照每台电梯 15 万元粗略计算,电梯整机市场规模超过 1000 亿元,如果加上配件、安装维修保养等,目前国内电梯市场需求超过 1200 亿元。我国人均电梯保有量仍远低于发达国家水平。截止到 2014 年,中国人均电梯保有量为 226台/万人,不到日本的 1/2,约为欧洲平均水平的 1/5,韩国的 1/7 左右。北京、上海两大都市人均保有量分别达到 79 台/万人、 66 台/万人,但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市。我们预计 2015-2017 年,随着新型城镇化的推进、电梯更新改造需求的增长,电梯行业销量将保持正增长。

    截止到 2015 年 10 月底,中国电梯行业共有整机制造企业 641家。目前,国内市场近 70%左右仍为外资品牌企业占据。其中,奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内 40%-50%的市场份额,迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据20-30%的市场份额,内资企业约占 30%左右的份额。在内资企业中,崛起了康力电梯、江南嘉捷、远大智能、 东莞飞鹏、苏州申龙、苏州东南、河南许继等几家民族品牌电梯企业,占内资电梯企业的 50%左右的市场份额。其他近 600 家中小企业占据内资电梯市场其余 50%左右的市场份额。

中国电梯民族品牌及外资企业市场份额

    电梯行业是我国最早引进外资的行业之一。中国民营电梯企业是在强大的国际知名企业占据巨大市场份额的压力下发展起来的。自1990 年代起,大量民营企业介入电梯制造工业,从为外资企业配套开始,在生产过程中不断学习和消化技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业,建立自主品牌。中国民营电梯企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势,逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内30%左右的市场份额,打破了外资品牌的垄断地位,并形成了少数几家在市场中领先的品牌企业;在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条,具备自主研发能力,可以与外资品牌在同一市场进行竞争。

    随着城镇化的发展,城镇人口的增加、人口结构老龄化,新建保障房、商品房、基础设施需求,既有电梯更新改造和既有旧楼加装电梯,出口快速增长等,都是支撑电梯行业快速增长的动力。

    我国电梯的使用寿命大多为15 年。如果严格按照15 年淘汰计算,则2015 年需要淘汰、更新的需求量等同于2000 年的电梯总消费量。未来3 年每年电梯更新需求在约4 万台/年以上。但实际上,不少电梯不到10 年左右就被淘汰或更新了,以此判断,2015 年淘汰或更新的电梯生产时间应居于2000-2005 年之间。我国电梯销量从2004 年起爆发,此后10 年年均复合增速达到22%。我们预计未来3 年实际更新淘汰电梯在每年在6 万台以上,且将保持较快增长。

    2014 年,中国电梯出口6.89 万台,出口金额19.6 亿美元,2007-2014 年出口数量年均复合增长率达到1.8%。电梯出口量近年来维持在总销量的10%左右。我们判断未来海外出口占比将进一步提升,预计未来3 年海外出口年均增长10%以上。

2007-2014 年我国电梯出口数量

    截止2014 年底,中国电梯保有量接近360 万台。存量的扩大将大幅提升维保业务在电梯行业市场中的比重。发达国家著名电梯企业维保业务约占电梯需求的50%以上,而主要国产电梯厂商目前维保业务收入占比仍然较低,最高的远大智能也仅约20%,未来维保服务需求潜力巨大。

    相关报告:中国产业信息网发布的《2016-2022年中国电梯市场运营评估及投资战略研究报告